全球芯片產(chǎn)能吃緊，汽車行業(yè)“缺芯”尤其嚴(yán)重之際。3月19日，據(jù)媒體報(bào)道，瑞薩半導(dǎo)體位于日本茨城縣的12寸晶圓廠，昨日凌晨2點(diǎn)47分突發(fā)大火，工廠暫停生產(chǎn)！
據(jù)悉，瑞薩位于茨城的工廠共有兩棟大樓，發(fā)生火災(zāi)的是一棟生產(chǎn)12 寸晶圓的N3大樓，以車用半導(dǎo)體為主；另一棟建筑物則安然無恙。此次火災(zāi)沒有造成任何人員傷亡，不過，瑞薩目前正在確認(rèn)N3 大樓無塵室的損壞程度；無塵室旨在防止雜質(zhì)污染半導(dǎo)體，而火災(zāi)對(duì)無塵室造成的損害將會(huì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
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瑞薩在聲明中指出，火勢(shì)已在今日早上8點(diǎn)左右撲滅，雖然工廠建筑物沒有損壞，但目前確認(rèn)無塵室已經(jīng)因大火受損，不過目前尚無法進(jìn)入無塵室確認(rèn)起火原因。同時(shí)，瑞薩也在消防部門，警察和有關(guān)當(dāng)局的支援下，對(duì)本次起火原因進(jìn)行徹底調(diào)查，并努力防止再次發(fā)生。至于對(duì)制造設(shè)備，在制品和對(duì)公司的財(cái)務(wù)影響的影響尚未確定，目前正在調(diào)查中。
盡管瑞薩方面沒有透露受損生產(chǎn)線主要生產(chǎn)何種芯片，不過該公司一半營(yíng)收來自汽車市場(chǎng)，生產(chǎn)各種用于汽車的芯片，例如傳感器和動(dòng)力裝置上使用的芯片等。瑞薩本次火災(zāi)也引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，恐加劇車企缺芯。
瑞薩在日本的六個(gè)生產(chǎn)基地設(shè)有生產(chǎn)設(shè)施，N3大樓擁有300毫米晶圓生產(chǎn)基地，這使其成為公司更先進(jìn)的生產(chǎn)線之一。該事件可能加劇汽車芯片的短缺，而汽車芯片的短缺已經(jīng)限制了整個(gè)行業(yè)的汽車產(chǎn)量。
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瑞薩電子公司是最大的汽車芯片制造商之一，瑞薩在2019年是第三大汽車芯片制造商。根據(jù)彭博社供應(yīng)鏈分析，豐田汽車公司是其最大的客戶之一。此前豐田曾表示，受到某些芯片短缺的影響，北美部分廠房將實(shí)施間歇性減班或減產(chǎn)措施，影響涵蓋肯塔基州車廠、墨西哥車廠及亞拉巴馬州引擎廠。
今年初，日本地震令瑞薩位于茨城縣的那珂晶圓廠停產(chǎn)近半個(gè)月；2月中下旬美國(guó)德州大雪則導(dǎo)致當(dāng)?shù)赝ｋ娡Ｋ斐晌挥趭W斯汀的三星、恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）晶圓廠停擺，讓原本已經(jīng)供給嚴(yán)重吃緊的車用芯片及微控制器（MCU）缺貨將更為嚴(yán)重。
此次事故無疑對(duì)全球車用芯片的供應(yīng)又是一次狠狠地打擊。瑞薩先前表示，車用芯片的短缺可能會(huì)持續(xù)到2021 年下半年。然而，在茨城工廠發(fā)生火災(zāi)后，可能會(huì)使情況變得更糟，因?yàn)榘雽?dǎo)體制造需歷時(shí)三個(gè)月，一旦受到干擾中斷，要重新啟動(dòng)相當(dāng)困難。所以，如果茨城工廠因火災(zāi)而長(zhǎng)期停工，可能會(huì)加劇車用半導(dǎo)體短缺問題，對(duì)于汽車制造商而言可說是雪上加霜。
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據(jù)臺(tái)媒消息稱，因中芯國(guó)際或面臨美國(guó)制裁的傳聞，大陸境內(nèi)的晶圓代工廠被政府要求優(yōu)先供應(yīng)大陸IC設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)能，以便提前儲(chǔ)備芯片庫(kù)存。大陸晶圓廠因此產(chǎn)能全開，甚至出現(xiàn)“抱現(xiàn)金加價(jià)要產(chǎn)能”的現(xiàn)象，并蔓延至臺(tái)灣臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)等。
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晶圓代工廠近期陸續(xù)要和客戶談最新一季價(jià)格，在新價(jià)格還未拍板之際，大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)者便提早主動(dòng)加價(jià)預(yù)定產(chǎn)能，甚至抱現(xiàn)金卡位，凸顯晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求盛況。
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晶圓代工產(chǎn)能吃緊，交期延長(zhǎng)
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臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者透露，因應(yīng)晶圓代工產(chǎn)能吃緊，近期陸續(xù)有晶圓代工廠告知今年第4季與明年首季將調(diào)漲價(jià)格，漲幅依產(chǎn)品別、雙方合作關(guān)系，以及下單量與是否為急單而定。由于晶圓代工產(chǎn)能太滿，部分IC客戶交期也延長(zhǎng)，由原本約2.5至3個(gè)月延長(zhǎng)為3至4個(gè)月，甚至得等半年以上。
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臺(tái)灣晶圓代工指標(biāo)廠均表示，目前產(chǎn)能確實(shí)很滿，在與客戶洽談新的代工訂單與價(jià)格時(shí)，情勢(shì)對(duì)于晶圓代工方較為有利，但會(huì)在追求獲利及客戶長(zhǎng)期合作關(guān)系之間取平衡點(diǎn)。
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IC設(shè)計(jì)業(yè)者表示，現(xiàn)在想新增投片真的很難，價(jià)格方面還在與晶圓代工業(yè)者協(xié)商，若真的被漲價(jià)，也會(huì)規(guī)劃將相關(guān)成本反應(yīng)給客戶端。
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“大家都在瘋搶8英寸晶圓代工產(chǎn)能”。有不愿透露姓名的臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)公司證實(shí)，包括自家公司在內(nèi)，有多家臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)廠陸續(xù)接獲大陸晶圓代工廠通知，將減少供應(yīng)非陸系IC設(shè)計(jì)客戶產(chǎn)能，甚至先前預(yù)訂的產(chǎn)能也被削減，尤其8英寸狀況比12英寸更嚴(yán)重，
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目前臺(tái)企在大陸的晶圓代工廠，包括臺(tái)積電的南京12英寸廠與松江8英寸廠，聯(lián)電轉(zhuǎn)投資和艦8英寸廠與廈門聯(lián)芯12英寸廠，以及力晶集團(tuán)的晶合12英寸廠。
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對(duì)此傳聞，臺(tái)積電強(qiáng)調(diào)，公司為公開上市公司，為永續(xù)經(jīng)營(yíng)并健全公司治理，經(jīng)營(yíng)決策都是基于商業(yè)考量，以維護(hù)股東及客戶權(quán)益。聯(lián)電表示，目前和艦月產(chǎn)能約8萬片，客戶需求確實(shí)很強(qiáng)，全產(chǎn)能滿載運(yùn)作中；聯(lián)芯目前月產(chǎn)能約1.8萬片，也逼近滿載狀態(tài)。力晶表示，晶合至今年7月底月產(chǎn)能為2.5萬片，滿載生產(chǎn)中，預(yù)計(jì)今年底月產(chǎn)能將達(dá)3萬片，由于晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)確立，確實(shí)有大陸IC設(shè)計(jì)公司加價(jià)下單爭(zhēng)取產(chǎn)能的狀況。
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晶圓代工產(chǎn)能爆滿，殃及MOSFET
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晶圓代工產(chǎn)能不足，金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效晶體管（MOSFET）相關(guān)業(yè)者受影響最大，不僅遭遇晶圓代工廠漲價(jià)還可能面臨要不到產(chǎn)能、供貨受阻的問題，就算加價(jià)投片順利拿到芯片，也無法適時(shí)將成本反映給客戶，面臨「兩面挨悶棍」的難題，這些狀況將陸續(xù)浮現(xiàn)。
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半導(dǎo)體業(yè)界人士透露，各大晶圓代工廠面臨產(chǎn)能吃緊時(shí)，都有一套調(diào)度產(chǎn)能、安排客戶的機(jī)制。一般來說，長(zhǎng)期合作且投片量大的客戶列為「優(yōu)先照顧」對(duì)象；投片量小、價(jià)格相對(duì)低，或合作關(guān)系較普通的IC設(shè)計(jì)廠，面臨產(chǎn)能不足時(shí)，加價(jià)換產(chǎn)能是一種方式，但也可能就算加價(jià)，也會(huì)被晶圓廠說「抱歉」，拿不到充裕產(chǎn)能。
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由于MOSFET廠投片量通常較少，且價(jià)格不如其他芯片好，在產(chǎn)能不足時(shí)，晶圓廠為讓產(chǎn)能分配最佳化、且利潤(rùn)最大化，MOSFET業(yè)者往往成為晶圓廠第一個(gè)「說抱歉」的對(duì)象。
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另外，晶圓代工業(yè)者指出，較高階的MOSFET產(chǎn)品，利用制程技術(shù)與IC較為相近，因此產(chǎn)能也受到排擠。MOSFET業(yè)者則指出，確實(shí)在目前的供需情況下，有代工業(yè)者提出漲價(jià)要求，但考量到客戶合作關(guān)系，目前先以成本優(yōu)化與推出新產(chǎn)品等策略來應(yīng)對(duì)，還沒有打算把相關(guān)成本反應(yīng)給客戶。
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為了尋求產(chǎn)能支援，有部分MOSFET業(yè)者甚至考慮從8寸廠升級(jí)到12寸廠生產(chǎn)，不過廠商坦言，MOSFET產(chǎn)品若想在12寸廠生產(chǎn)，技術(shù)上不是問題，但現(xiàn)階段以成本來說，還不劃算。
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繼日系廠商Rubycon、陸資廠艾華、江海、凱美之后，又有日系鋁電廠加入調(diào)漲價(jià)格行列。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，業(yè)內(nèi)人士透露，全球排名第一鋁電廠佳美工（Nippon Chemicon）、第二大廠尼吉康（Nichicon），相繼宣布調(diào)漲鋁質(zhì)電容價(jià)格。
01 全球前三大鋁電解電容廠調(diào)漲價(jià)格
尼吉康為全球第二大鋁電廠，根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)調(diào)查，2019年的全球市占率達(dá)17％。3月17日下游廠商傳出尼吉康的書面漲價(jià)通知，以整整一頁(yè)文字向客戶表達(dá)目前面臨的困境。
尼吉康表示，從去年9月開始，包含汽車在內(nèi)的各類市況顯著好轉(zhuǎn)，導(dǎo)致公司的接單已經(jīng)超出產(chǎn)能，雖然公司已經(jīng)調(diào)整產(chǎn)線、竭盡所能地滿足客戶訂單需求，仍不敷所需。
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除了產(chǎn)能不足的問題之外，尼吉康也面臨上游原材料如鋁、鋁箔的嚴(yán)重短缺，原材料交期延長(zhǎng)、成本提升之外，公司也面臨電力成本上揚(yáng)的困境。此外，尼吉康也提到，公司盡可能快速將產(chǎn)品提交客戶手中，但是昂貴的運(yùn)輸費(fèi)用、貨柜短缺，已經(jīng)超出公司可以自行吸收成本的范圍，請(qǐng)求客戶理解，在這種困境之下，公司為了降低運(yùn)輸成本被迫選擇交期比較長(zhǎng)的貨運(yùn)方式，并在這段非常時(shí)期，以附加運(yùn)費(fèi)或是漲價(jià)方式，協(xié)助尼吉康吸收全球運(yùn)籌成本。
而全球第一大鋁電廠佳美工，也難擋成本驟漲壓力，向客戶端發(fā)出漲價(jià)通知。國(guó)內(nèi)中大型電源廠已陸續(xù)知悉，因日系廠商向來在價(jià)格策略上比較保守，被迫以調(diào)價(jià)反應(yīng)成本壓力，下游客戶也多半有心理準(zhǔn)備。
此外，2月下旬，全球第三大鋁電容廠日本紅寶石（Rubycon）向直銷客戶發(fā)出漲價(jià)通知，3月1日調(diào)漲鋁電容價(jià)格。漲價(jià)理由不外乎原材料價(jià)格調(diào)漲、新冠肺炎疫情導(dǎo)致的生產(chǎn)限制、成本上升，雖然Rubycon已極力吸收大部分成本上漲的壓力，但已經(jīng)不堪負(fù)荷，遂啟動(dòng)調(diào)價(jià)動(dòng)作。
02 凱美、艾華集團(tuán)、江海股份等也紛紛漲價(jià)
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根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，全球前三大鋁電廠合計(jì)市占率已達(dá)全球50％市占率，前三大廠商相繼調(diào)價(jià)之下，有利于臺(tái)廠的下一波調(diào)漲。
此前，3月9日，國(guó)巨旗下鋁電容廠凱美再次發(fā)出漲價(jià)通知，繼本月初漲價(jià)5%-15%后，一個(gè)月左右的時(shí)間再次宣布漲價(jià)，本次漲價(jià)針對(duì)的是中型合約客戶和代理商，漲價(jià)幅度為6%。本次漲價(jià)自4月1日起生效。
凱美在漲價(jià)通知上表示，因國(guó)際原物料價(jià)格不斷上升，國(guó)際鋁價(jià)漲幅已經(jīng)超過三成，因此鋁箔、鋁殼、導(dǎo)針、膠蓋價(jià)格也隨之大幅上揚(yáng)，而人事成本與人民幣升值也造成電解電容器整體成本上升。
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另外，供應(yīng)鏈消息顯示，艾華集團(tuán)、江海股份也已通知客戶漲價(jià)，鋁電容形成一波齊整的漲勢(shì)。
業(yè)界表示，鋁質(zhì)電容漲勢(shì)在被動(dòng)組件中最為整齊，主要因鋁質(zhì)電容需經(jīng)耗費(fèi)電力的電鍍制程，因此各大廠均將鋁電容送往中國(guó)大陸、美國(guó)等電費(fèi)相對(duì)較低的國(guó)家電鍍，再送回原廠完成下一段制程，加上鋁電的體積相對(duì)比較大。因此，運(yùn)輸成本的比率遠(yuǎn)高于MLCC、芯片電阻，在運(yùn)輸費(fèi)用暴漲三倍，貨柜短缺的混亂狀態(tài)之下，鋁電廠面臨極大的運(yùn)輸成本壓力。
從需求方面看，鋁電容因尺寸大、耐大電流，適用于嚴(yán)苛環(huán)境，如汽車、服務(wù)器、5G基站等領(lǐng)域。隨著今年服務(wù)器需求回溫，加上挖礦熱潮再起，鋁電容的終端需求不輸MLCC、電阻，景氣度相當(dāng)高。分析師表示，電子產(chǎn)品換代速度加快，風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電、電動(dòng)汽車等新能源領(lǐng)域快速發(fā)展，以及5G普及帶來的大量需求將推動(dòng)鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，下游市場(chǎng)需求巨大。
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3月16日晚間，歐菲光公告稱，公司于近日收到境外特定客戶（以下簡(jiǎn)稱“特定客戶”）的通知，特定客戶計(jì)劃終止與公司及其子公司的采購(gòu)關(guān)系，后續(xù)公司將不再?gòu)奶囟蛻羧〉矛F(xiàn)有業(yè)務(wù)訂單。
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根據(jù)歐菲光2019年報(bào)顯示，該客戶是歐菲光2019年的第二大客戶。此前，歐菲光曾在一場(chǎng)策略會(huì)會(huì)議上表示，2019年前三大客戶為華為、蘋果和小米，分別占比32%、20%、19%。
此外，歐菲光在公告中也表示，公司正在籌劃出售與特定客戶業(yè)務(wù)相關(guān)的子公司全部或部分資產(chǎn)，該事件與今年2月與聞泰科技簽署的蘋果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議相吻合。
基本可以確定歐菲光此次公告的境外特定客戶指的是蘋果。
根據(jù)公告顯示，2019年經(jīng)審計(jì)特定客戶相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為116.98億元，占2019年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總收入的22.51%。對(duì)比2019年年報(bào)，這位“特定客戶”是歐菲光的第二大客戶，其對(duì)第一大客戶在2019年的銷售額達(dá)到161.97億元，占比31.16%。歐菲光還表示，其籌劃出售與特定客戶業(yè)務(wù)相關(guān)的子公司全部或部分資產(chǎn)的事項(xiàng)仍在進(jìn)行中，因訂單終止帶來的影響，雙方正在評(píng)估中，仍存有較大不確定性。
歐菲光表示將盡快與審計(jì)和評(píng)估機(jī)構(gòu)溝通，對(duì)相關(guān)設(shè)備等資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，測(cè)試結(jié)果和計(jì)提金額尚未確定。經(jīng)公司初步估計(jì)，截至去年末，相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)賬面價(jià)值約為32.82億元（未經(jīng)審計(jì)），約占公司當(dāng)年末歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)（未經(jīng)審計(jì)）的31.78%。
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此次變動(dòng)最終引來了監(jiān)管部門的關(guān)注。
當(dāng)日晚間，深交所向歐菲光“閃電”下發(fā)關(guān)注函，要求公司補(bǔ)充披露境外特定客戶計(jì)劃終止采購(gòu)關(guān)系的時(shí)間、自查核實(shí)關(guān)于訂單變化情況的信息披露是否及時(shí)等諸多問題。
除此之外，深交所還要求詳細(xì)說明相關(guān)設(shè)備等資產(chǎn)減值測(cè)試的過程和方法，并自查此前的2020年業(yè)績(jī)快報(bào)是否有不準(zhǔn)確的地方。
此前，歐菲光多次陷入被剔除蘋果供應(yīng)鏈的傳聞。伴隨著傳聞，歐菲光的股價(jià)也一路下行。去年9月1日至今，歐菲光股價(jià)已整體下跌46.29%，市值已蒸發(fā)超200億元。
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早在2020年9月，有外媒曝出蘋果將歐菲光剔除供應(yīng)鏈名單的消息，并稱iPad觸控業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)到臺(tái)灣廠商，由業(yè)成GIS和宸鴻TPK供貨。對(duì)此，歐菲光多次進(jìn)行否認(rèn)，不過今年公司卻剝離了蘋果供應(yīng)鏈核心業(yè)務(wù)。
今年2月初，歐菲光正式宣布剝離攝像頭相關(guān)業(yè)務(wù)。聞泰科技發(fā)布公告，宣布公司于2021年2月7日與歐菲光集團(tuán)股份有限公司簽署了《收購(gòu)意向協(xié)議》，擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買歐菲光擁有的與向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭的相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，具體包括歐菲光持有的廣州得爾塔的100%股權(quán)，以及歐菲光及其控股公司在中國(guó)及境外所擁有的（除廣州得爾塔外的）與向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（包括固定資產(chǎn)（包括生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)設(shè)備、 測(cè)試設(shè)備等）、無形資產(chǎn)（包括但不限于專利、技術(shù)資料、技術(shù)秘密、圖紙、制造方法、工藝流程、配方等）、存貨等。
值得一提的是，如果聞泰科技成功收購(gòu)歐菲光旗下向蘋果供應(yīng)攝像頭模組的子公司——廣州得爾塔及相關(guān)資產(chǎn)，則有望成功進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈。
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在陶瓷基板新價(jià)格全面生效，以及人工成本、運(yùn)費(fèi)持續(xù)高漲之下。3月16日，據(jù)代理商透露，華新科已于近期發(fā)出調(diào)漲MLCC報(bào)價(jià)的通知，漲幅高達(dá)30%~40%。
據(jù)了解，此次華新科針對(duì)代理商漲價(jià)覆蓋了所有MLCC產(chǎn)品，但優(yōu)先以毛利較低的規(guī)格為主，其中比較缺貨的大尺寸0603、0805電容最為嚴(yán)峻。另外，供應(yīng)鏈還有消息表示，華新科很快便會(huì)向規(guī)模較小的合約商談?wù)撔乱惠喌暮霞s價(jià)。
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據(jù)悉，華新科去年下半年?duì)I收比重MLCC約54%、晶片電阻約22%，此次調(diào)漲MLCC與晶片電阻對(duì)代理商的報(bào)價(jià)，未來漲勢(shì)勢(shì)必會(huì)向國(guó)巨看起，將合約客戶納入調(diào)漲范圍，快速獲利。
這一波價(jià)格上漲除了供需吃緊、庫(kù)存遠(yuǎn)低于安全水位之外，原材料價(jià)格全面上漲成為不得不轉(zhuǎn)嫁的壓力。以芯片電阻所需的陶瓷基板來說，在潮州三環(huán)領(lǐng)頭上漲之下，一、二線電阻廠從3月1日開始，全面適用調(diào)漲之后的新價(jià)格，漲幅介于7～15%，高漲的運(yùn)輸費(fèi)用、人工成本也隨之而來，被動(dòng)元件廠遂加入這一波上游零件的漲價(jià)潮。
01 國(guó)巨MLCC漲價(jià)10~20%
繼代理商之后，被動(dòng)組件大廠針對(duì)合約客戶的漲價(jià)行動(dòng)提前展開。3月8日，被動(dòng)元件大廠國(guó)巨對(duì)客戶端發(fā)出了漲價(jià)通知，芯片電阻、MLCC預(yù)計(jì)調(diào)漲10～20%，新價(jià)格將于4月1日生效，此次也是國(guó)巨今年來首次將合約客戶納入漲價(jià)范圍。
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國(guó)巨發(fā)言管道也首度證實(shí)調(diào)漲行動(dòng)，稱過去一段時(shí)間面臨成本上漲壓力，的確在客戶端有程度不一的價(jià)格調(diào)整動(dòng)作。國(guó)巨強(qiáng)調(diào)，人工成本、運(yùn)輸成本高漲，加上多項(xiàng)原材料價(jià)格如陶瓷基板價(jià)格輪番上漲，公司的成本結(jié)構(gòu)承壓。
據(jù)了解，國(guó)巨這次發(fā)出的漲價(jià)通知，主要鎖定旗下MLCC、芯片電阻兩大產(chǎn)品線，代理商透露調(diào)漲幅度各約10～20%。這是國(guó)巨今年繼鉭質(zhì)電容、芯片電阻之后的第三度調(diào)漲行動(dòng)，相較于前兩次僅針對(duì)代理商，這一次首度將合約客戶納入調(diào)漲范圍。
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三星MLCC調(diào)漲10%~26%
值得一提的是，日前供應(yīng)鏈消息也表示，全球第二大三星電機(jī)針對(duì)中型合約客戶，已正式調(diào)漲部分MLCC價(jià)格，漲幅為10%~26%，漲價(jià)通知已于3月1日起正式生效。業(yè)界預(yù)期，MLCC廠針對(duì)EMS廠的大型合約客戶，將成為下一波調(diào)漲對(duì)象。
此前，韓國(guó)券商N(yùn)H Investment & Securities 分析師Lee發(fā)文表示，由于遠(yuǎn)程辦公需求未減，PC和筆電等買氣旺盛，加上智能手機(jī)零件的需求快速?gòu)?fù)蘇，MLCC 的供應(yīng)將持續(xù)緊繃，預(yù)料三星電機(jī)將漲價(jià)并改善產(chǎn)品組合。
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三星電機(jī)為全球第二大MLCC廠，月產(chǎn)能約1,000億顆，僅次于村田的1,300～1,400億顆，全球市占約19％，今年這一波調(diào)漲鎖定中型合約客戶，平均調(diào)漲幅度達(dá)10％，利潤(rùn)愈低的規(guī)格，調(diào)整幅度愈大。據(jù)業(yè)界分析，調(diào)漲的規(guī)格集中在中高容MLCC，在此之前，三星電機(jī)已經(jīng)針對(duì)代理商調(diào)漲MLCC價(jià)格，中大型合約客戶則采逐家議價(jià)的方式，拍板價(jià)格。
2021年由于5G手機(jī)需求大幅增長(zhǎng)，5G換機(jī)潮使得相關(guān)零部件供不應(yīng)求，MLCC產(chǎn)品供應(yīng)也十分緊張。按照目前的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，加上其他應(yīng)用市場(chǎng)的增長(zhǎng)，今年下半年全球MLCC供需失衡狀況可能將進(jìn)一步加劇。
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自去年下半年以來，上游芯片供貨吃緊漲價(jià)，也牽動(dòng)材料、設(shè)備等整體產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡。近日，除了全球手機(jī)芯片龍頭高通全系列物料交期延長(zhǎng)至30周以上外，Marvell （美滿電子）、NXP、安森美等交期至少延長(zhǎng)30周以上。從市場(chǎng)整體缺貨情況來看，全球缺芯至少將持續(xù)至今年年底。
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01
Marvell 所有IC交期至少34周
日前，一封關(guān)于Marvell （簡(jiǎn)稱“美滿電子”）的通知在朋友圈廣泛傳播。通知顯示：Marvell 所有IC交期已經(jīng)增加到至少34周，我們正在采取非常措施，以盡量減少任何進(jìn)一步的延誤，并滿足您的需求，其中包括以更高的成本（在某些情況下高達(dá)30%）確保長(zhǎng)達(dá)兩年的產(chǎn)能。
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函件全文翻譯： 2021年2月23日
尊敬的客戶和合作伙伴：
我要感謝你們持續(xù)的支持和伙伴關(guān)系，使我們能夠在過去一年的挑戰(zhàn)和不確定性中繼續(xù)成長(zhǎng)和成功。我一直鼓舞著我們的團(tuán)隊(duì)，在這期間自由和創(chuàng)造性地工作以保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定。我們期特看在2021年及以后的日子里，在現(xiàn)有的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)上再接再厲。
我相信你已經(jīng)知道。全球?qū)Π雽?dǎo)體的需求已經(jīng)激增。導(dǎo)致了整個(gè)行業(yè)的基板和其他關(guān)鍵零部件短缺。我們團(tuán)隊(duì)在過去一年中一直在處理供應(yīng)情況。在此期間，疫情使問題更加復(fù)雜。正如您可能記得在這之前的溝通中提到的某些產(chǎn)品的交貨期增加，我們承諾隨時(shí)向您更新不斷變化的供應(yīng)情況和對(duì)穩(wěn)定供應(yīng)會(huì)產(chǎn)生影響的任何潛在影響因素。
根據(jù)這一承諾，我今天寫信告知大家我們所有IC產(chǎn)品的交貨期已增加到至少34周。我想讓您知道，為了滿足您的需求，我們正在采取非常措施，以盡量減少任何進(jìn)一步的延誤，其中包括以更高的成本（在某些情況下高達(dá)30%）確保長(zhǎng)達(dá)兩年的產(chǎn)能。
我們之前的定價(jià)是在預(yù)期成本降低的前提下，我們并不希望在當(dāng)前的環(huán)境下繼續(xù)沿用之前的定價(jià)。因此，我們可能會(huì)尋求您的幫助，在我們吸收了如此多額外供應(yīng)成本的情況下。
當(dāng)我們?yōu)槟銈兾磥韼讉€(gè)月的訂單生產(chǎn)做準(zhǔn)備時(shí)，對(duì)你們的需求有一個(gè)特續(xù)的最佳把控將是至關(guān)重要的。我們知道預(yù)測(cè)未來是困難的，正如最近的事件所反應(yīng)的那樣，事情可能會(huì)很快改變。為了幫助我們制定計(jì)劃，我們希望您向我們提交您最準(zhǔn)確、最新的多季度訂單。且為了確保滿足您的需求，您需要盡可能早的下單。因?yàn)槲覀冋谶M(jìn)行具有挑戰(zhàn)性和復(fù)雜性的分配決策，并且在許多情況下是確定的訂單優(yōu)先，而非預(yù)測(cè)優(yōu)先。
在Marvell，我們?yōu)槟軡M足您的需求和要求而感到自豪，在與您的溝通中，我們保持開放和透明。為此，我們建議在我們各自的團(tuán)隊(duì)之間定期舉行聯(lián)鎖會(huì)議（召集所有與工作相關(guān)的成員, 作有效率的協(xié)調(diào)會(huì)議），以確保我們保持緊密一致的期望和任何進(jìn)一步調(diào)整我們的計(jì)劃的行動(dòng)。
我真誠(chéng)地感謝您一直以來的支持和合作。歡迎您隨時(shí)向我或您的Marvell聯(lián)系人咨詢。
02 NXP部分產(chǎn)品交期延長(zhǎng)至32周
在芯片缺貨大漲價(jià)的當(dāng)下，芯片價(jià)格調(diào)漲、交期延長(zhǎng)已經(jīng)半導(dǎo)體大廠的主旋律，除高通和Marvell外，包括NXP、安森美、矽力杰等多家國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體大廠部分或全部產(chǎn)品的交期已經(jīng)達(dá)到30周以上。
據(jù)富昌電子消息，目前NXP的傳感器貨期為16-32周，價(jià)格呈上漲趨勢(shì)；接口交期延長(zhǎng)至16-20周；汽車模擬和電源的交期延長(zhǎng)至20-26周，且價(jià)格有上漲趨勢(shì)。
來源：富昌電子
03 傳安森美2021年停止接單
近日，朋友圈傳出一條消息，安森美2021年停止接單？不過，據(jù)相關(guān)人士表示：現(xiàn)在還會(huì)接單，但是交期會(huì)延后，部分料號(hào)會(huì)延后到明年交貨。
相關(guān)信息顯示，安森美去年11月的需求依舊旺盛，電源管理IC、電力Mosfet、IGBT是主要缺貨產(chǎn)品；去年12月份，CMOS傳感器也出現(xiàn)了一定程度的缺貨，一些傳感器交期已經(jīng)延長(zhǎng)至50周以上。
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來源：富昌電子
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今年年初，也傳出安森美漲價(jià)的消息，漲價(jià)主要涉及二極管、晶體管 IGBT、Mosfet光耦等分立器件，原廠取消了一些對(duì)代理商的特價(jià)，并會(huì)在第一季度對(duì)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。據(jù)了解此次漲價(jià)也涉及到了許多常規(guī)的低端物料，如市場(chǎng)上很通用的NUP2105L系列。
交期方面，安森美的分立器件產(chǎn)品交期普遍都在20周以上，像Mosfet、 IGBT等交期都已延長(zhǎng)到30周，而一些邏輯電路IC和圖像傳感器芯片交期甚至延長(zhǎng)到了40-50周。這也意味著，大部分的貨將延后到明年交貨。
04 矽力杰交期延至20周
繼去年12月后，近日，矽力杰再對(duì)客戶發(fā)出又一份《重要通知》稱，大部分產(chǎn)品交期已經(jīng)從原先的14周延長(zhǎng)到20周以上，并針對(duì)4月起新訂單有條件加收10%。
矽力杰在上周五對(duì)客戶發(fā)出通知，因晶圓產(chǎn)能滿載已經(jīng)嚴(yán)重影響到該公司的交貨期和盈利空間，為反映成本，同時(shí)作為縮短交貨期努力的一部分，該公司還決定對(duì)4月起的新訂單作有條件加收10%，即：交付計(jì)劃低于交付貨期則需增加10%的加急費(fèi)。
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矽力杰表示，電源模塊和ESD保護(hù)器件的訂貨交貨期至少為22周，電能計(jì)量/能源計(jì)量IC和光敏元件的訂貨交貨期為24周。除上述產(chǎn)品外，大部分產(chǎn)品訂貨周期為20周，這一時(shí)間有可能會(huì)隨著情況的變化而延長(zhǎng)。
事實(shí)上，在就在去年12月18日，矽力杰就曾發(fā)布通知稱，“因交貨時(shí)間延長(zhǎng)，同時(shí)面臨著原材料和制造成本的增加。為盡可能縮短交貨期，同時(shí)將成本增加的影響降至最低，矽力杰決定把大多數(shù)產(chǎn)品的訂貨周期定為至少14周，同時(shí)可能會(huì)隨著情況的變化而延長(zhǎng)?！?/span>
當(dāng)時(shí)通知也提到了附加加急費(fèi)，“訂單有一次改交期的機(jī)會(huì)。如在預(yù)定裝運(yùn)日期后12周內(nèi)改交期，則須繳付1%的費(fèi)用。2021年1月1日后下的訂單，如果要求的交付計(jì)劃低于交貨期則需增加10%的費(fèi)用?！?/span>
現(xiàn)階段，缺芯是全世界性的問題，芯片供應(yīng)不足，成為了當(dāng)前市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)的“卡脖子”問題。雖然，目前的形勢(shì)緊張，市場(chǎng)或許會(huì)因此面臨巨大的壓力，但并不意味著，已經(jīng)達(dá)到不可控制的狀態(tài)。反而，又帶來了一次產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，機(jī)遇已經(jīng)到來，如何兌現(xiàn)方需市場(chǎng)慢慢驗(yàn)證了。
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芯片電阻漲勢(shì)壓不住，繼旺詮、國(guó)巨之后，華新科針對(duì)代理商發(fā)出漲價(jià)通知，新訂單將調(diào)漲10～15％，由于各廠的成品庫(kù)存已經(jīng)售罄，原廠針對(duì)代理商調(diào)漲價(jià)格之后，針對(duì)直銷客戶的合約價(jià)可望在第二季全面走揚(yáng)。
華新科發(fā)言管道對(duì)于調(diào)價(jià)消息，不否認(rèn)也不承認(rèn)，表示價(jià)格將依照市場(chǎng)供需。不過華新科強(qiáng)調(diào)，芯片電阻市況很好，除了部分半成品還有庫(kù)存之外，已經(jīng)沒有成品庫(kù)存，華新科2021年在芯片電阻上也沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
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根據(jù)代理商接獲的漲價(jià)通知，華新科在0603、0805、1206等大尺寸規(guī)格上調(diào)漲15％，在0201、0402等手機(jī)、筆電的共享料上，調(diào)漲10％，新訂單就適用新價(jià)格。據(jù)過去經(jīng)驗(yàn)，華新科通常落后國(guó)巨一個(gè)季度調(diào)價(jià)，這一波調(diào)價(jià)速度超過以往，業(yè)界認(rèn)為，陸廠潮州三環(huán)針對(duì)二線電阻廠的報(bào)價(jià)全面走揚(yáng)，電阻廠若不對(duì)外反應(yīng)價(jià)格，將會(huì)侵蝕獲利。
芯片電阻因國(guó)際廠商產(chǎn)量銳減50％，加上終端需求強(qiáng)勁，目前原廠端、客戶端、代理商已無庫(kù)存。年前就有代理商要求新價(jià)格提前生效，只求有料，芯片電阻第一大廠國(guó)巨全力拉高稼動(dòng)率因應(yīng)，而農(nóng)歷年前率先調(diào)整價(jià)格的旺詮，已接未出的芯片電阻訂單持續(xù)飆高，目前排隊(duì)的訂單已經(jīng)飆逾千億顆，至少要四個(gè)月的時(shí)間消化。
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臺(tái)廠在芯片電阻的合計(jì)市占率達(dá)70～80％，陸續(xù)調(diào)價(jià)的動(dòng)作預(yù)料將掀起跟漲潮，業(yè)界點(diǎn)名陸資大廠風(fēng)華高科、全球第二大芯片電阻廠厚聲，很快會(huì)跟上調(diào)價(jià)腳步，其中風(fēng)華高科已經(jīng)盛傳擬調(diào)漲15％。
由于多家廠商已經(jīng)針對(duì)代理商調(diào)漲價(jià)格，3月將針對(duì)合約客戶議價(jià)，以目前庫(kù)存狀態(tài)來看，業(yè)界認(rèn)為，制造原廠針對(duì)第二季的合約價(jià)可望全面上漲，調(diào)漲幅度上看10～15％，而合約客戶是芯片電阻廠最大的產(chǎn)能出?？?，一旦調(diào)漲成功，電阻廠的獲利可望大補(bǔ)。
2021年芯片電阻廠幾無擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，除了旺詮?fù)度雱P美麾下，廠區(qū)產(chǎn)能將重新整并調(diào)整，并拉高整體產(chǎn)能規(guī)模至420億顆之外，國(guó)巨、大毅、華新科均無擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，隨著手機(jī)、車市、服務(wù)器及挖礦等各類終端需求接續(xù)復(fù)蘇，業(yè)內(nèi)看這一波電阻景氣續(xù)航力可達(dá)3-5年。
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